Algebris Green Transition Fund
Der Algebris Green Transition Fonds: Wir verbinden Unternehmer und nachhaltiges investieren.
Der Algebris Green Transition Fonds ist eine zukunftsgerichtete Investmentstrategie, die die Möglichkeit bietet, am aktuellen Wandel zu einer nachhaltigeren Wirtschaft zu partizipieren.
Der Private-Equity-Fonds bietet Zugang zu Anlagen, die zu einer nachhaltigeren Zukunft beitragen. Die Strategie führt Unternehmer und Investoren zusammen, damit sie ihre Ziele gemeinsam erreichen können.
ANLAGESTRATEGIE
AUF DREI SÄULEN GEBAUT
Energy Transition, Circular Economy, and Smart cities and Agritech.
Energy Transition
Entkarbonisierte Energieerzeugung, Energieverteilung und Energienutzung, Dienstleistungen für erneuerbare Energien, Bestandteile für die Erzeugung grüner Energie. Folgende Sektoren liegen im Fokus: elektrochemische Speicher, Übertragungsanlagen, Energieeffizienz, Energie Communities, …
Circular Economy
Modernisierung und Verbesserung von Industrieprozessen zur Förderung von Recycling, Verbrauchsminderung von Materialien und Einführung/Herstellung alternativer, nachhaltiger Materialien. Folgende Sektoren liegen im Fokus: Wasseraufbereitung und Abfallbehandlung, Biokraftstoffe, Anlagen zur Bekämpfung der Umweltverschmutzung, Umwelttechnik und -beratung, …
Smart cities & Agritech
Entwicklung und Förderung von kohlenstoffarmer Mobilität, digitaler Infrastruktur und Agrartechnologie. Folgende Sektoren liegen im Fokus: Bestandteile und Infrastruktur für Elektrofahrzeuge, “smarte” Stadtviertel, Datenzentren, Präzisionslandwirtschaft, Produkte und Dienstleistungen für die erdlose Landwirtschaft, …
RICHTET SICH AN
Unternehmen, die die Green Transition in ihrem Sektor vorantreiben
Der Algebris Green Transition Fonds unterstützt Unternehmer bei der Gestaltung und Umsetzung ihrer Beiträge zur Wirtschaft und Gesellschaft.
Mittelständer als Partner für Wachstum und Wertschöpfung
Der Fonds investiert in Unternehmen mit Entwicklungspotenzial und in Top Player in den jeweiligen Nischen, um Wachstum und Innovation zu fördern.
Familienunternehmen und gründergeführte Firmen
Algebris führt als Investor, Privatunternehmen in die nächste Wachstumsphase – gemeinsam mit den Gründern, Unternehmern und Managementteams.
Anlagekriterien
Starkes Engagement für Nachhaltigkeit und die Green Transition
Beteiligungen von 10 bis 50 € Millionen
Management und Unternehmer investieren gemeinsam mit Algebris
Der Fonds verfolgt einen flexiblen Ansatz nach ad-hoc Prinzip. Wir konzentrieren uns auf die Bedürfnisse unserer Zielunternehmen, mit besonderem Augenmerk auf die Wertschöpfung und Akquisitionsstrukturen: Minderheits- oder Mehrheitsbeteiligung, Management-Buyout, Kapitalerhöhung, Umstrukturierung der Aktionäre, Carve-out und so fort.
WERTE UND ANSATZ
Der Fonds fokussiert sich auf Unternehmen in Italien und Europa die nachgewiesenes Ertragspotenzial, ein solides Geschäftsmodel, sowie eine nachhaltige und langfristige Unternehmensstrategie vorweisen können. Das Investmentteam arbeitet mit den Geschäftsführungen zusammen, um die Expansion, Internationalisierung und Konsolidierung der Unternehmen voranzutreiben.
Die Strategie ist mit Artikel 9. der Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) bewertet und befindet sich somit an vorderster ESG-Front.
Ein Teil der Vergütung des Fonds ist direkt an ESG-Ziele gebunden. Damit unterstreicht das Investmentteam ihr Engagement für ESG und den Übergang zu einer nachhaltigeren Wirtschaft.
Starker Fokus auf Wertschöpfung
Das Team unterstützt anhand ihres industriellen Ansatzes, zielführende Wertschöpfungsinitiativen in den Portfoliounternehmen, um nachhaltig und langfristig Wachstum und Erträge zu generieren.
Enge Partnerschaft
zu einem gemeinsamen Erfolg
Das Team legt Wert auf einen offenen, informellen und regelmäßigen Dialog mit den Managementteams, um Wachstumsmöglichkeiten zu erörtern und Hürden gemeinsam zu bewältigen. Wir schätzen das tiefgreifende Wissen von Gründern, sowie des Managements und investieren in ihre Strategie.
Industrieteam MIT über 50 JAHREN ERFAHRUNG
Der Algebris Green Transition Fonds hat seine erste Finanzierungsrunde im Juli 2022 mit ca. 200 Mio. € abgeschlossen. Der Fonds wird von einem führenden Industrieteam unter der Leitung von Luca Valerio Camerano geführt. Camerano war namhafter CEO in der Energieindustrie und lange in der Geschäftsführung einiger großer Utility-Unternehmen in Italien tätig. Die weiteren Gründungsmitglieder des Teams sind Francesco Becchelli, der über breite Erfahrung im Bereich M&A verfügt, und Matteo Tarchi, der weitreichende Expertise im Bereich erneuerbarer Energie mitbringt.
Luca Valerio Camerano
Managing Partner
Francesco Becchelli
Senior Partner
Matteo Tarchi
Senior Partner
Das Team verfügt zusammen über mehr als 50 Jahre Erfahrung im „grünen Sektor“. Die Gründungsmitglieder können in der aktuellen Konstellation einen Track Record von 41 Transaktionen, im Wert von rund 4 Mrd. EUR vorweisen, die sich auf folgende Industrien fokussiert haben:
Erneuerbare Energien
Kreislaufwirtschaft und Umwelt
Energiehandel, Effizienz, Dienstleistungen
Regulierte Infrastruktur
Mischsektoren, konventioneller Stromversorgung
Smart cities
PORTFOLIOUNTERNEHMEN
Omnisyst
Circular Economy – Digital Waste Management
News
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- Algebris Green Transition Fund closes first fundraising round at €200mMilan, 4th July 2022 –Algebris Investments’ first private equity fund, the Algebris Green Transition (the “Fund”), has closed its first fundraising round, gathering commitments of €200m. Committed investors include institutional entities in Italy and more widely in Europe. Algebris is […]
- Milano Finanza – Algebris in the green private equityAlgebris is ready to launch a fund investing in companies dedicated to the energy transition and with an industrial approach to sustainable investments. Algebris’ funding has doubled to 3.5 billion in 2021, the number of professionals has increased to 150 […]
- Algebris launches a dedicated environmental business unit led by Valerio CameranoAlgebris Investments announces the launch of a team dedicated to the environment and sustainability that will be led by Valerio Camerano. The addition to the firm’s existing offering further demonstrates its commitment to energy and environmental transition. Climate change and […]
Algebris Green Transition Fund (the “Fund”) is a closed-ended partnership established in Luxembourg as a special limited partnership (société en commandite specialé). The Fund constitutes a closed-ended alternative investment fund for the purposes of the Alternative Investment Fund Managers Directive (Directive 2011/61/EU) as amended (“AIFMD”). Algebris Investments (Ireland) Limited is the alternative investment fund manager of the Fund (the “AIFM”). Algebris Investments (Ireland) Limited is authorised and regulated by the Central Bank of Ireland as an alternative investment fund manager under the European Union (Alternative Investment Fund Managers) Regulations, 2013 (as amended). The value of partnership interests in the Fund (“Interests”) is not guaranteed and the value of such Interests can reduce as well as increase and, therefore the return on investment in the Interests will be variable. The investment objective is based on a number of assumptions believed to be reasonable, but there is no assurance that the investment objective will be realized. The actual realized return will depend on a number of factors. Neither past experience nor the current situation are necessarily accurate guides to the future growth in value or rate of return. The strategy employed by the Fund may result in the NAV exhibiting a high level of volatility and therefore investors should not invest in the Partnership unless they can afford to lose their entire investment.
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